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Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements pour devenir une de ces bergères.

Molly, Liam et leurs compagnons ont réussi à vaincre la Malbête mais au prix de nombreux blessés. Le conseil du village décide d'envoyer une délégation pour élucider les causes de l'apparition de cette créature née de la magie noire. Molly et Liam sont naturellement désignés pour mener cette enquête sur l'île des sorciers. Ils font ainsi la connaissance de Sarah, la jeune sorcière aux corbeaux.

La suite des aventures de Molly et Liam sur l'île des sorciers. Molly a été blessée et les bergères sorcières décident de se rendre sur les Terres mortes pour comprendre le mal qui les frappe. Un long périple en terres hostiles.

La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après dix ans de séparation. Celui-ci leur raconte ce qu'il est advenu du reste des hommes pendant la guerre. Déterminés à trouver l'origine du mal qui les ronge, Molly et Liam entreprennent un dangereux périple à travers les Terres mortes afin d'atteindre la capitale, où ils espèrent revoir le père de Molly vivant.